Musk met en garde contre une « hécatombe au niveau des guppys » pour plus de 200 néonuages IA

Elon Musk avertit que plus de 200 fournisseurs spécialisés de cloud IA pourraient faire faillite ou se consolider tandis que les prêteurs resserrent les cordons de la bourse.

Musk a déclaré dimanche sur X que les prêteurs avaient largement cessé d’accorder des financements aux entreprises ne disposant pas de flux de revenus substantiels en dehors des centres de données d’IA. Il a déclaré que SpaceX avait obtenu 40 milliards de dollars de financement par emprunt pour des GPU grâce à son statut de qualité investissement et aux revenus de ses activités d’accès à internet par satellite Starlink et de fusées. 

 « Cela signifie que les plus de 200 néonuages vont connaître une hécatombe au niveau des guppys et une consolidation. Certains s’en sortiront, mais pas beaucoup », a-t-il déclaré. 

Un néonuage est une entreprise spécialisée dans le cloud qui loue de la puissance de calcul pour l’IA, généralement par l’intermédiaire de centres de données remplis de GPU puissants. 

L’avertissement de Musk fait suite à une prévision d’octobre du cabinet d’études Gartner, selon laquelle plus de 80 % des fournisseurs de néonuages cesseront d’opérer indépendamment d’ici 2030, alors que le secteur peine à générer des rendements suffisants sur ses investissements massifs dans les infrastructures d’IA. 

Ces avertissements pourraient également avoir des implications pour les mineurs de Bitcoin qui se sont réorientés vers les infrastructures d’IA. Par exemple, IREN s’est développée dans les services de cloud IA, en louant de la puissance de calcul à des clients, tandis que Core Scientific fournit des services d’hébergement dans des centres de données à des clients néonuages tels que CoreWeave.

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Dans ses prévisions, Gartner a déclaré que les fournisseurs d’IA devraient dépenser près de 1 000 milliards de dollars en infrastructures en 2026, puis 6 000 milliards de dollars supplémentaires entre 2027 et 2030, mais a indiqué que les revenus étaient insuffisants pour générer des rendements rentables sur l’ensemble de ces investissements. 

La pression pourrait être particulièrement forte pour les néonuages, qui doivent tirer suffisamment de revenus de leurs services de calcul IA pour maintenir leurs activités. Les entreprises de cloud de plus grande taille disposent de sources de revenus plus diversifiées, susceptibles de soutenir leurs investissements dans l’IA pendant des années, a déclaré Gartner. 

Même une forte croissance du marché pourrait ne pas suffire. Gartner prévoit que les dépenses consacrées aux infrastructures en tant que service optimisées pour l’IA passeront de 66 milliards de dollars en 2027 à 174 milliards de dollars en 2030, mais a déclaré que la plupart des fournisseurs pourraient avoir du mal à récupérer leur investissement avant le remplacement de la génération actuelle de puces d’IA. 

SpaceX enregistre une forte hausse de ses revenus liés à l’IA

Les commentaires de Musk sont intervenus quelques jours après que SpaceX a annoncé que son activité « Super Intelligence » avait généré 7,6 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre, en hausse de 830 % sur un an, ce qui représentait plus de la moitié des 14,6 milliards de dollars de ventes trimestrielles de l’entreprise.

L’entreprise a attribué cette croissance à de nouveaux accords de services cloud, à son acquisition de Cursor et à l’adoption accrue de son modèle d’IA Grok.

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