Metaplanet va prendre une participation de 93,7 % dans Super League dans le cadre d’une opération de 2 100 BTC

Les actionnaires de Super League, entreprise de jeux vidéo et de médias numériques cotée au Nasdaq, ont approuvé une opération qui donnerait à la société japonaise de trésorerie Bitcoin Metaplanet une participation de 93,7 %, ouvrant la voie à son expansion sur les marchés de capitaux américains par l’intermédiaire d’une société de trésorerie Bitcoin cotée en bourse.

Selon une annonce publiée lundi et un document déposé lundi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, les actionnaires ont approuvé l’émission de jusqu’à’à 435,9 millions d’actions ordinaires dans le cadre d’accords impliquant Metaplanet et Evo Fund. Metaplanet apportera 2 100 bitcoins (BTC) et 2,5 millions de dollars en espèces en échange de 44,86 millions d’actions ordinaires, de 100 actions privilégiées perpétuelles convertibles assorties de droits de gouvernance et de bons de souscription à 10 ans portant sur des actions ordinaires supplémentaires.

L’opération donnerait à Metaplanet le contrôle de l’entreprise, notamment la possibilité de désigner la majorité de son conseil d’administration et d’approuver les principales décisions d’entreprise. Les actions ordinaires de Metaplanet seront soumises à une période de blocage de cinq ans.

Dans le cadre de l’opération, Super League prévoit de se rebaptiser Superplanet et d’adopter le symbole boursier SUPA au Nasdaq, avec une stratégie axée sur l’augmentation de ses avoirs en Bitcoin par action.

Plutôt que de s’appuyer principalement sur la dette, Superplanet entend financer des achats supplémentaires de Bitcoin au moyen d’actions privilégiées perpétuelles senior non convertibles. Metaplanet aura également la possibilité d’investir jusqu’à 210 millions de dollars dans des actions privilégiées junior afin d’apporter un soutien financier supplémentaire.

Source : Dylan LeClair, directeur de la stratégie Bitcoin de Metaplanet

L’accord intervient alors que Metaplanet continue d’accroître ses avoirs en Bitcoin. Selon des données sectorielles, l’entreprise a accumulé 44 000 BTC, ce qui en fait le deuxième plus grand détenteur corporate de Bitcoin coté en Bourse, derrière Strategy.

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Metaplanet se tourne vers les marchés américains pour financer ses achats de Bitcoin

L’accord permettrait à Metaplanet de lever des capitaux en dollars américains par le biais d’émissions d’actions préférentielles, en complément de son financement existant libellé en yens au Japon.

Dans un document déposé auprès de la SEC le 15 octobre, Super League a déclaré que le marché américain des titres préférentiels émis par des entreprises disposant d’une trésorerie en Bitcoin avait suffisamment grandi pour accueillir de nouveaux entrants. La structure de financement proposée fournirait une autre source de financement pour les achats de Bitcoin, sans dépendre principalement de la dette conventionnelle.

Cette expansion intervient alors que Metaplanet révise sa stratégie d’investissement globale. Plus tôt ce mois-ci, l’entreprise a proposé d’ allouer jusqu’à 15 % de son actif total à des investissements stratégiques afin de contribuer au financement des achats de Bitcoin et des versements de dividendes.

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